中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）和国际金融理财师（Certified Financial Planner，以下简称CFP）认证制度。中国金融理财标准委员会在成为国际CFP组织正式成员前，只进行AFP的资格认证，在成为国际CFP组织正式成员后，除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。

　　按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后，方可取得相关的资格认证。

　　金融理财管理师（EFP）是从事金融理财管理，达到标准委员会所制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准并取得资格认证的专业人士。金融理财管理师的工作职责是对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。

　　具备下列条件之一者，可以报名参加金融理财师资格考试。

　　1．获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格考试；

　　2．获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格考试；

　　3．参加由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权组织的金融理财管理师培训课程，并通过结业考试，可报考金融理财管理师资格认证考试；

　　4．拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格考试或CFP资格考试。

　　2009年（3月）金融理财师（AFP）资格认证考试即日起开始接受考生网上报名，报名的截止日期为3月11日。

　　AFP资格考试每年举行3次，分别为每年三月的最后一个周六、七月的第一个周六和十一月的最后一个周六。AFP资格考试为综合考试，分为两段，上午考试2.5小时，下午考试2.5小时，共计5小时。

　　CFP资格考试每年举行2次，分别为每年七月的第一个周末和十一月的最后一个周末。CFP资格考试共计12小时，分两天进行。

　　EFP资格考试每年举行2次，分别为每年六月的最后一个周六和十一月的最后一个周六。EFP资格考试共计三小时，在上午举行。

　　2009年（3月）金融理财师（AFP）资格认证考试将于3月28日举行。

　　1．AFP资格考试科目：金融理财基础

　　2．CFP资格考试科目：分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、综合科目为《综合案例分析》

　　3．EFP资格考试科目：金融理财管理

　　1．考试题型是客观单项选择题，具体分为概念题和计算题。

　　2．考试采用闭卷、填涂答题卡方式解答

　　1．金融理财师（AFP）教学与考试大纲 AFP™资格认证教学与考试大纲（2009）.xls

　　2．国际金融理财师（CFP）教学与考试大纲  CFP™资格认证教学与考试大纲（2009）.xls

　　3．金融理财管理师（EFP）教学与考试大纲 EFP™资格认证教学与考试大纲（2009）.xls

　　1．指定教材：